Fresenius Kabi adquiere a Fenwal Holdings

Fresenius Kabi (Bad Homburg, Alemania) adquirirá a Fenwal Holdings, Inc., (Lake Zurich, IL, EUA) —empresa con sede en los EUA que ofrece productos de tecnología transfusional para la recolección, separación y procesamiento de sangre—, de TPG (formalmente Texas Pacific Group) y Maverick Capital.

Esta adquisición significa otro paso importante en el contexto de la prioridad manifestada anteriormente por Fresenius Kabi de expandir su participación en el segmento de tecnología de dispositivos médicos y de transfusión. Fresenius Kabi se convertirá ahora en un líder global en tecnología transfusional.

Las actividades de ambas empresas son complementarias: Fenwal ocupa una posición estable en el mercado de dispositivos automatizados de recolección de sangre, mientras que Fresenius Kabi es un proveedor importante de bolsas y filtros utilizados para la recolección manual de sangre. La combinación de ambos negocios dará lugar a una cartera integral de productos para la medicina transfusional.

Además la adquisición mejorará la presencia geográfica de Fresenius Kabi. Fenwal, con sede en Lake Zurich (IL, EUA), genera más de la mitad de sus ventas en los Estados Unidos, donde su infraestructura servirá de plataforma para las oportunidades futuras de crecimiento de Fresenius Kabi. Por otro lado, la red internacional de Fresenius Kabi ampliará el alcance global de los productos de Fenwal. Se creará una importante fuente de potenciales ingresos y sinergias de costos.

En 2011, las ventas de Fenwal alcanzaron los USD 614 millones con ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de USD 90 millones. La empresa conduce un centro de I + D de excelencia y cinco plantas de elaboración.

Anualmente se recogen alrededor de 92 millones de donaciones de sangre en el mundo. El mercado de tecnología transfusional está impulsada principalmente por cambios demográficos y la creciente demanda de productos para el procesamiento automático de componentes de la sangre. Adicionalmente la creciente demanda de los mercados emergentes impulsará un mayor crecimiento de este segmento de productos.

No se develaron las condiciones financieras del acuerdo. Inicialmente la transacción se financiará con fondos existentes, por ende el valor de la empresa no excederá los recursos del incremento de capital realizado en mayo de 2012.

Fresenius es un grupo de servicios de salud con operaciones internacionales, que proporciona servicios de diálisis y atención médica hospitalaria y ambulatoria.

Enlaces relacionados:

Fresenius Kabi

Fenwal Holdings, Inc.