Persistencia de Roche y un 19% adicional sobre oferta inicial obtienen Ventana

Roche considera que Ventana es el socio estratégico ideal para crear una plataforma amplia y esencial para desarrollar posiciones únicas en soluciones de salud personalizadas en oncologia. El repertorio líder y fuerza de Roche en drogas de oncología suministrando diagnósticos in vitro, se combina bien con el liderazgo global de Ventana en histopatología. Ventana, a su vez, se beneficiará de las capacidades de Roche en genómica proteómica, automatización del flujo de trabajo y estandarización de pruebas, para innovar plataformas y soluciones usadas en el análisis de tejidos.

Aunque las dos compañías aprecian el potencial significativo de las sinergias derivadas de la fusión, la junta de Ventana consideraba que la oferta de Roche era muy baja. La junta rechazó la oferta de Roche de 75 dólares por acción hecha inicialmente en Junio 2007. En una movida que levantó varias cejas corporativas, Roche siguió ofreciendo los mismos 75 dólares por acción, a diferentes intervalos, cuatro veces más--ofertas que fueron rechazadas, y con frecuencia caracterizada como "muy inadecuadas” por la Junta de Ventana.

Roche resolvió el impasse con una oferta de 89,50 dólares por acción que garantizó la marca de Ventana en la línea punteada. Esta oferta representa un aumento de 4,9% sobre el precio de cierre de la acción de Ventana en Enero 18, 2008, y un aumento de 19,3% sobre la oferta inicial de Roche de 75 dólares. Es interesante anotar que la oferta inicial de Roche de 75 dólares representó un aumento de 44% sobre el precio de cierre por acciones de Ventana de 51,95 dólares por acción el 22 de junio de 2007. Las compañías avaluaron el negocio en cerca de 3.400 millones de dólares.

Después de terminarse, Roche tiene la intención de operar a Ventana como una unidad de negocio independiente dentro de la División Diagnóstica de Roche, manteniendo la sede principal de Ventana en Tucson, Arizona. Christopher Gleeson, presidente y director ejecutivo de Ventana, continuará como director ejecutivo del negocio de Ventana y se convertirá en un miembro del Comité Ejecutivo de Roche Diagnostics.

"…Nuestra compañía combinada estará posicionada de manera única para expandir aún más el negocio de Ventana en el mundo, y desarrollar conjuntamente medicinas más rentables, diferenciadas y dirigidas”, comentó Franz B. Humer, presidente y director ejecutivo de Roche.

F. Hoffman-La Roche Ltd. (Basilea, Suiza; www.roche.com), la compañía de biotecnología más grande del mundo, y uno de los grupos líderes farmacéuticos y de diagnóstico del mundo, emplea a más de 75.000 personas, y anunció ventas de más de 42 millones de francos suizos en 2006. Roche suministra productos innovadores y servicios para la detección temprana, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, es el líder mundial en diagnóstico in vitro y drogas para el cáncer y los transplantes, un líder mundial en virología y activo en otras áreas terapéuticas principales.

Ventana Medical Systems, Inc. (Tucson, AZ, EUA; www.ventanamed.com) tiene 800 empleados y vendió aproximadamente 238 millones de dólares en 2006. Ventana desarrolla, fabrica y vende sistemas de instrumentos/reactivos que automatizan la preparación de tejidos y la coloración de láminas en histología clínica y laboratorios de descubrimiento de drogas de todo el mundo.